Russian Market Of Mineral Fertilizers And Crop Protection

Ключевые слова:

Производство минеральных удобрений, российская минерально-сырьевая база, применение удобрений и средств защиты растений, государственное регулирование внутреннего рынка.

Аннотация:

В статье рассматривается развитие российского рынка агрохимических средств, проводится анализ изменений в объемах производства и поставок агрохимической продукции на внутренний рынок. Описана сложная ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве после резкого снижения финансовой поддержки государства при переходе к рыночной экономике – отсутствие платежеспособного спроса на минеральные удобрения и средства защиты растений со стороны сельхозтоваропроизводителей. Выявлены общие тенденции изменения российского и мировых рынков агрохимических средств в настоящее время, а также рассмотрены механизмы государственного регулирования.

Key Words

Production of fertilizers, Russian sources of mineral-raw materials, using of fertilizers and crop protection, public regulation of Russian internal market.

Summary

The article is about transformations of Russian agrochemical market and fluctuations of its productions delivery to domestic market. Describes a very arduous situation in agriculture which became to be problematical after beginning to use in our country the principles market economy. As a result the government had reduced the agrarian sector financing and landowners lost the possibility to buy the sufficient amounts of fertilizers. Considered the common world and Russian market trend and analyzed the mechanisms of public regulation.

Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности. Около четверти выпускаемой в России химической продукции представлено минеральными удобрениями (23%) и средствами защиты растений (0,4%). Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от вредителей, сорняков и болезней. Последние годы отмечалась тенденция непрерывного роста цен на зерно, кукурузу, сахарную свеклу и другие основные сельскохозяйственные культуры (рис. 1). Отмеченный рост стимулировал фермеров всего мира к расширению посевных площадей, что привело к увеличению спроса на агрохимические средства. Есть несколько факторов роста цен на продукцию сельского хозяйства. Во-первых, увеличение спроса на развивающихся рынках, где население постепенно увеличивает долю высокопротеиновой пищи в своих рационах благодаря постоянному росту благосостояния. Второй фактор – рост инвестиций в биотопливо, в том числе в связи с ростом цен на нефть и природный газ. Во второй половине прошлого года конъюнктура рынка начала меняться. Собрав в 2008 году рекордный за последние 15 лет урожай зерновых (более 100 млн. тонн зерна в чистом весе), а также достаточно большие урожаи других культур, – 29,5 млн. тонн сахарной свеклы, 7,3 млн. тонн подсолнечника, 0,7 млн. тонн сои, – российские сельхозтоваропроизводители столкнулись с заметным снижением спроса на агропродукцию в условиях развивающегося мирового финансового кризиса.

Рис. 1. Среднегодовые российские цены на продовольственную пшеницу (СовЭкон), руб./тн.

Рынок минеральных удобрений и химических средств защиты растений (ХСЗР) находится в тесной зависимости от рынка продукции сельского хозяйства, и до середины 2008 года шло стабильное увеличение производства агрохимических средств и их поставок на внутренний рынок. За последние 10 лет суммарный объем поставок минеральных удобрений для российского аграрного сектора стабилизировался на уровне 1,3-1,7 млн. тонн в д.в., что составляет менее 10% от общего объема их производства (табл. 1). Наибольшую долю во внутренних поставках занимает аммиачная селитра, за ней следуют сложные удобрения, карбамид, калийные удобрения, аммофос и азотно-фосфорные удобрения. Для сравнения – Китай потребляет 3,5 млн. тонн д.в. ежегодно, до такого же уровня в ближайшем будущем дойдет Индия, которая большими темпами наращивает объемы внутренних поставок. До распада Советского Союза объемы производства удобрений были на уровне 2008 года, а поставки на внутренний рынок практически полностью покрывали потребности сельского хозяйства, учитывая, что минимальная потребность ежегодно составляет 6-8 млн. тонн д.в. (по оценкам Министерства сельского хозяйства РФ). В условиях рыночной экономики отечественный АПК потребляет в 8-10 раз меньше производимых в стране удобрений, чем в период плановой экономики, и в десятки раз меньше, чем в развитых и некоторых развивающихся странах.

Таблица 1. Производство минеральных удобрений в РФ и объемы поставок на внутренний российский рынок, млн. тонн д.в.

Показатель 1990 1998-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Производство 16,0 11,5 13,6 14,1 15,7 16,6 16,2 17,3 16,3
Поставки 11,1 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5 1,7 1,9 2,2
Поставки на внутренний

рынок, %

69,4 11,3 10,2 9,2 9,5 9,0 10,5 11,0 13,5

 

После 1998 года объемы экспорта минеральных удобрений значительно увеличились и до настоящего времени сохраняются на уровне 90% от общего объема производства, что позволяет равномерно и максимально загружать производственные мощности, уменьшая издержки и цены для внутреннего потребления. Экспортная выручка является источником финансирования инвестиционных программ технического переоснащения, направленного на ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Но долгосрочной целью крупных российских компаний-производителей является увеличение поставок минеральных удобрений на внутренний рынок, увеличение ценовой доступности произведенной продукции для сельхозтоваропроизводителей. Главным фактором, оказывающим непосредственное влияние на резкое сокращение потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях, является отсутствие платежеспособного спроса отечественного сельского хозяйства, что обусловлено в первую очередь незначительной государственной поддержкой российского АПК и высоким диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Рынок средств защиты растений менее экспортно-ориентирован. Потребность российского сельского хозяйства полностью обеспечивается за счет поставок препаратов как отечественного, так и иностранного производства. Экспорт традиционно занимает незначительную долю от общего объема продаж, сохраняясь последние 5 лет на уровне 3 тысяч тонн. Ежегодно увеличивается российское производство, так с 2004 года по настоящий момент годовой выпуск ХСЗР вырос более чем в два раза (табл. 2) и составил в 2008 году 22 тысячи тонн.

Таблица 2. Производство химических средств защиты растений и поставки на внутренний рынок, тонн.

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008
Производство РФ 10 500 12 000 12 000 18 500 22 000
Поставки на российский рынок 25 000 25 900 29 300 33 000 35 000
Экспорт 3 800 4 200 3 500 3 500 3 700
Импорт 22 000 24 800 26 100 31 200 44 200

В нашей стране доля импортных средств защиты в объеме продаж превышает долю отечественной продукции (рис. 2). Это не означает, что в нашей стране не хватает мощностей по производству ХСЗР. Напротив, российские заводы на данный момент загружены не более чем на четверть от суммарно возможной производительности.

Рис. 2 Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке ХСЗР.

В отличие от производственного процесса заводов по выпуску минеральных удобрений, которые используют в основном российское сырье, компаниям-производителям ХСЗР приходится закупать действующие вещества за границей, в основном в Китае. В то же время, большое количество транснациональных химических компаний, таких как BASF, Syngenta, Bayer, DuPont и др., занимают прочные позиции на российском рынке и имеют достаточно разветвленную дистрибьютерскую сеть, составляя конкуренцию крупнейшим отечественным фирмам – Август, Щелково Агрохим и пр.(рис. 3).

Рисунок3

Рис. 3. Доля основных компаний на российском рынке ХСЗР в 2008 году.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в настоящее время пошлины на ввоз импортных средств защиты растений ниже, чем пошлины на ввоз сырья для производства ХСЗР, таким образом российские производители оказываются в невыгодном положении. Отмена или снижение пошлин на сырье и повышение на готовую продукцию ХСЗР способствовало бы росту отечественного производства и позволило бы максимально загрузить имеющиеся мощности, особенно при переносе иностранными компаниями производственного процесса на территорию России.

Для производства минеральных удобрений Россия имеет собственную уникальную сырьевую базу. В нашей стране более 40 месторождений фосфатных (апатитовых и фосфоритовых) руд с балансовыми запасами почти 1,5 млрд. тонн (в пересчёте на Р2О5) – это около 8% мировых запасов. Аммиак и сера также являются важными сырьевыми элементами фосфорных удобрений. Наиболее крупные фосфатные месторождения сконцентрированы в Северной Африке (Мароккои Тунис), в России и Казахстане, в Китае и США.

Если в начале 21 века ежегодное мировое потребление фосфатного сырья составляло порядка 43 млн. т Р2О5, то к 2015-2020 гг., по оценкам экспертов отрасли, оно достигнет 50 млн. тонн в год, а к 2050 – 70 и выше млн. тонн Р2О5. Для обеспечения растущих потребностей и поддержания сырьевой базы для производства минеральных удобрений компании уже сегодня делают значительные инвестиции в освоение новых месторождений. Отличительная особенность рынка фосфорных удобрений – сравнительно высокая концентрация предложения и значительная доля производственных мощностей в государственной собственности. Десять крупнейших компаний производят почти половину фосфорных удобрений в мире. Самый крупный производитель фосфатной руды – находящееся в государственной собственности марокканское предприятие Office Cheґrifien des Phosphates (OCP) – контролирует около 50% мирового рынка фосфатной руды и является маркетмейкером на данном рынке. Это существенно повышает значимость наличия доступа к собственному сырью для стабильности нашего фосфорного производства. В соответствии с «Долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России» на период до 2020 года по агрохимическому сырью предусматриваются геологоразведочные работы преимущественно в пределах основной сельскохозяйственной зоны России для создания новых сырьевых баз легкообогатимых фосфоритовых руд – в Оренбургской и Челябинской областях – и укрепление сырьевой базы апатита в Мурманской области. По апатитам намечается проведение поисковых и оценочных работ в Читинской области (Холболок-Урагинская площадь); укрепление сырьевой базы ОАО «Апатит» и ОАО «Ковдорский ГОК». По фосфоритам предусматривается существенный прирост запасов в европейской части России (Брянская, Пензенская, Оренбургская области), на юге Урала и Сибири (Челябинская область, Республика Хакасия, Алтайский край). Приоритетной задачей является также укрепление сырьевой базы ОАО «Фосфорит» за счёт предварительно оценённых запасов Восточно-Кингисеппской площади и ввод их в освоение после 2010 г. В России рынок апатитового концентрата – основного сырья для производства фосфорных удобрений – является сильно монополизированным. Компания ОАО «Апатит», входящая в холдинг «ФосАгро», вырабатывает более 80% от общего объема производимого в стране концентрата. Начиная с ноября 2007 года, ОАО «Апатит» реализовывал все свободные объемы апатитового концентрата своему единственному посреднику – ООО «Траст-брокер» для дальнейшей перепродажи на биржах и уклоняется от заключения прямых договоров поставки с независимыми потребителями. При этом на биржи в целях манипуляций с ценами выставляется ограниченное количество сырья, что в совокупности с постоянным повышенным спросом приводит к резкому и необоснованному повышению цен. Это делало производство минеральных удобрений нерентабельным. Так, только в первом полугодии 2008 года цена на апатитовый концентрат на биржевых торгах, проводимых Московской фондовой биржей выросла более чем в 8 раз – с 2 200  до 18 000 рублей. При этом расходы на производство апатитового концентрата (себестоимость сырья) для ОАО «Апатит» в указанный период практически не увеличились. Предприятия, также входящие в холдинг «ФосАгро» – ОАО «Аммофос» и ООО «Балаклавские минеральные удобрения» – приобретают по низким фиксированным ценам на основании долгосрочных контрактов, что ставило их в необоснованное преимущественное положение перед другими российскими производителями. Во избежание подобных ситуаций крупные российские химические холдинги-производители минеральных удобрений активно начали разрабатывать новые месторождения фосфорных руд. К примеру, еще с апреля 2005 года холдинг «Акрон» начал разрабатывать проект создания альтернативной сырьевой базы для производства апатитового концентрата, и в августе была зарегистрирована «Северо-Западная Фосфорная Компания», которая начала разработку месторождений в Хибинах Мурманской области.

Для производства калийных удобрений используются сырье экономически эффективных месторождений калийных руд, которые встречаются достаточно редко (всего три страны –Канада, Россия и Белоруссия – имеют порядка 85% от общего мирового объема всех калийных запасов). Поставками калийных удобрений для сельского хозяйства занимаются в основном сбытовые ассоциации, состоящие из нескольких производителей. Примеры таких консолидированных организаций: Canpotex (включает в себя PotashCorp, Mosaic и Agrium) и БК (Беларуськалий и Уралкалий). Обе эти ассоциации суммарно обеспечивают до 60% мировых поставок калийных удобрений, а БК является основным игроком на российском рынке.

Природный газ – исходная составляющая производства азотных удобрений, стоимость газа для производителей удобрений и их близость к ключевым рынкам сбыта – основные факторы, определяющие конкурентоспособность на рынке. В текущем году отечественные производители азотных удобрений смогли укрепить свои позиции в том числе за счет ослабления украинских конкурентов, которые были вынуждены покупать газ по цене 250 долларов США за 1000 см3 – такая цена была значительно выше стоимости газа для многих европейских и американских производителей на протяжении более половины 2009 года. На данный момент Россия находится на 4 месте по суммарным мощностям производства аммиака (13,9 млн. тонн/год) после Китая (65,1 млн. тонн/год), Европы (22,9 млн. тонн/год) и Северной Америки (15,8 млн. тонн/год). В развитии продуктовых линеек производителей азотных удобрений намечается постепенное замещение аммиачной селитры более специализированными удобрениями.

Тенденции изменения мирового рынка химической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России. В настоящее время происходят структурные изменения на мировом рынке агрохимических средств: появляются новые сильные игроки на традиционных рынках сбыта российской продукции. Основными конкурентами российских экспортеров минеральных удобрений и средств защиты растений в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России. В Китае интенсивно развивается собственное производство агрохимических средств, ранее закупаемых в России. Мировой финансовый кризис привёл к общей нестабильности на товарных рынках. Резкий рост цен на удобрения и средства защиты растений, отмечавшийся в начале 2008 года, продолжался до начала прошлого лета; цены на минеральные удобрения достигли пика в августе, после чего последовал резкий спад. Начиная с апреля 2008 г., в России были введены экспортные пошлины на продажу азотных и сложных удобрений (8,5%), калийных удобрений (5%), а также на продажу апатита (6,5%) в страны за пределами таможенного союза СНГ . Данная мера была призвана создать источник для оказания финансовой поддержки местным сельхозпроизводителям при закупке ими удобрений. В конце 2008 года цены на удобрения упали ниже себестоимости многих производителей, что вызвало массовые сокращения производства по всему миру, в том числе и в России. Вслед за резким снижением цен на удобрения в четвертом квартале 2008 года экспортные пошлины были отменены с 1 февраля 2009 года.

С углублением мирового экономического кризиса Российское правительство приняло меры для оказания содействия отечественным агропроизводителям посредством субсидий и административных мер, состоящих в ограничении внутренних цен на удобрения, средства защиты растений и сырье на внутреннем рынке. В результате данных мер значительная доля продаж в конце 2008 года направлялась на внутренний рынок, частично компенсируя резкое сокращение объемов экспорта. Агропромышленный сектор российской экономики на современном этапе не может эффективно функционировать без государственной поддержки. Механизм компенсации части затрат на агрохимические средства изменялся. В 2000-2001 г. на минеральные удобрения устанавливались фиксированные цены. Они прописывались в соглашениях заключаемых между предприятиями и Министерством сельского хозяйства РФ. С 2002 г. выплаты производились конечному потребителю – сельхозтоваропроизводителю. Средства выделялись из федерального бюджета органам управления АПК в регионах согласно представленным сельхозпроизводителем документами о приобретении удобрений или ХСЗР. В 2006 г. субсидирования на приобретение средств агрохимии не было в следствие отсутствия в этот период нормативно-правовой базы – федерального закона, регламентирующего общий порядок государственной поддержки и регулирования агропромышленного комплекса. Законодательная регламентация этой деятельности основывалась до 2005 г. на Федеральном законе, утвержденным Постановлением правительства РФ № 100 от 14.07.1997 г. -ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства», утратившего силу с 01.01.2005 г. Сегодня проводятся мероприятия по поддержке российского сельского хозяйства в соответствии с ФЦП “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2012 года”, а также согласно принятым соглашениям между Министерством сельского хозяйства РФ и объединениями производителей агрохимических средств: российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и союзом производителей ХСЗР. Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений: ОАО «Акрон», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ЗАО «Международная калийная компания», ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», ОАО «Минудобрения» (г.Россошь), ОАО «Сибур – Минеральные удобрения», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий», ЗАО «ФосАгро АГ» и компанией, входящей в холдинг «Уралхим» – ООО Управляющая компания «Уралхим». Организации-учредители Ассоциации, и предприятия, входящие в холдинги данных компаний, являются поставщиками более 90 % от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений. Российский союз производителей ХСЗР состоит из крупнейших отечественных фирм-производителей: ЗАО «Август», ООО «Агрорус и Ко», ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания», ЗАО «ФМРус», ЗАО «Щелково-Агрохим», ООО «Алсико-Агропром».

В октябре 2008 года, Российская ассоциация производителей удобрений  и Агропромышленный союз России подписали «Соглашение по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобрениях на 2008-2012 годы». Оно предусматривает удовлетворение потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях в 2008 году в полном объеме 2,1-2,3 млн. тонн д.в., и увеличение поставок удобрений сельскому хозяйству согласно «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»: в 2009 году – до 2,2 млн. тонн д.в.; в 2010 году – до 2,5 млн. тонн д.в.; в 2011 году – до 2,7 млн. тонн д.в.; в 2012 году – до 3,0 млн. тонн д.в. Поставки минеральных удобрений в случае опережающего роста спроса могут составить в 2012 году не менее чем 4,5 млн. тонн д.в. Российский Союз производителей ХСЗР планирует заключить с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о сохранении на 2010 год цен 2009 года. Рассматривается предложение заключить договора между МСХ РФ и Россельхозбанком, в котором предусматривается выделение кредитных ресурсов товаропроизводителям в размере субсидии при предъявлении договора на покупку ХСЗР отечественного производства до 30% от полной стоимости закупаемой продукции. Защита присутствия российской продукции на внутреннем рынке представляет собой расширенную промышленную политику, так как включает в себя по большей части инструменты государственно-частного партнерства, финансирования из федерального бюджета, стимулирования спроса, модернизации производства, реструктуризации хозяйствующих субъектов. Решение данной задачи будет означать создание оптимальных условий для работы российского агропромышленного комплекса и возможность обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.

Литература

  1. «Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» // Министерство промышленности российской федерации (minprom.gov.ru/activity/chem/strateg/)
  2. О текущей ситуации в АПК // Департамент экономики и финансов, МСХ РФ (http://mcx.ru/documents/document/show/10737.133.htm)
  3. Обзор российского рынка зерновых и масличных культур // Центр «СовЭкон», 2009 (http://www.sovecon.ru/)
  4. Центр рыночной информации Министерства Сельского Хозяйства (www.cri.mcx.ru/)
  5. K. Syers, A.E. Johnston, D. Curtin Efficiency of soil and fertilizer phosphorus use // FAO Fertilizer and plant nutrition bulletin, 2008. – с. 23.
  6. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2004: Стат. сб. / Росстат. – М., 2004. – с. 48-50.
  7. Долгинова В.А., Хомяков Д.М. Состояние российского рынка минеральных удобрений // Наука на рубеже тысячелетий: Сборник материалов 4-й международной научно-практической конференции: 30-31 октября 2007 – Тамбов: Тамбовпринт, 2007. – с. 14.
  8. CropScience&Technology 2007, 31 Oct. – 2 Nov. 2007, v. 1-2. (Abstracts of Reports).
  9. Агропромышленный комплекс России в 2008 году // Статистический сборник департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ (http://mcx.ru/documents/document/show/8302.164.htm)
  10. Рынок химических средств защиты растений в 2008 году // Коммерческое исследование компании Kleffmann & Partner Agrostat, 2008.
  11. Сырьевой комплекс России. Фосфор и калийные соли. // Информационно-аналитический центр «Минерал», 2008. (http://www.mineral.ru/Facts/russia/index.html)
  1. Егорова И.В., ВойтенкоВ.Н. Обзор тенденций развития геологоразведочны работ в Российской Федерации в 2005 г // “Минеральные ресурсы России. Экономика и управление” № 1, 2007.- c.10-20
  2. Fertilizer best management practices. General principles, strategy for their adoption and voluntary initiatives vs regulations // International Fertilizer Industry Association, Paris, France, 2007. – с. 34-39
  3. Оффициальный сайт холдинга «Акрон» (www.akron.ru)
  4. Johnston, A.E. Principles of crop nutrition for sustainable food production // York, UK, International Fertilizer Society, 2007. – с. 192-195.
  5. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».